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三网融合推动广电设备启动千亿级市场 多只股受益
广电设备网摄录编设备资讯 更新时间:2012-5-25 15:03:12 编辑:慕梅 [ ]

宽带“十二五”规划两会后出台

从大的投资逻辑来看,推动广电设备投资的基本动力来源于地方广电运营商,而地方广电运营商的投资动力来源于三个方面

1) 三网融合推进政策给地方广电运营商带来巨大的政策压力,特别是11年底第二批试点城市公布,其用户覆盖之多、城市覆盖之广、推动力度之大前所未有,在13年初三网融合全面铺开的政策压力下,试点推进将迫使广电运营商加速双向网络改造。(点击查看>>>三网融合概念领涨股一览)

2) IPTV运营商联手电信运营商,大力拓展IPTV用户,严峻竞争形势倒逼广电运营商加速网络双向化改造。

3) 广电运营商通过银行信贷、股权融资、财政补贴等多渠道资金来源,弥补资金不足的弱势,应对三网融合竞争。

从网络现状来看,目前我国有线广播电视网的数字化率为56%,双向化率为38%(其中高速率EOC方案仅占16%),网络改造能够带给广电设备行业广阔的发展空间。

国家广电总局明确到2015年,数字化改造将全部完成,我们预计届时双向化覆盖率也有望达到80%,双向互动电视渗透率预计将从2011年底的7%上升到40%。

本文重点剖析了广电网络在双向互动化改造当中不同环节的设备概况,并基于我们对于未来网络覆盖的基本假设,测算不同设备市场规模。我们预计2012-2015年前端设备、接入网以及终端市场将分别达130亿,320亿,1000亿。

我们的投资结论是:

1) 接入网是双向化改造的重点,推荐超光网技术的推动者数码视讯以及EOC龙头初灵信息。此外光通信行业也将受益于广电接入网建设,推荐烽火通信中兴通讯日海通讯新海宜光迅科技中天科技亨通光电等。

2) 前端设备将受益数字化和双向化的双重拉动,推荐前端设备龙头数码视讯、软件系统龙头佳创视讯

3) 终端设备将受益于有线电视与卫星电视拉动,推荐CA卡龙头永新世博、数码视讯以及机顶盒行业龙头同洲电子

风险提示:广电三网融合推进慢于预期、设备行业竞争日益激烈。

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三网融合投资盛宴将开启

“三网融合”是新兴产业中新一代信息技术门类的重点板块。政府工作报告明确提出,将推动“三网融合”取得实质性进展,这预示着“三网融合”进程有望加速。

全国政协委员、工信部电信研究院院长曹淑敏在接受中国证券报记者专访时表示,工信部今年将主导一系列工作推动“三网融合”启动实质进程。其中包括:国家级广电网络公司将于上半年内挂牌;工信部将出台新修订的电信业务分类目录,并依据目录对广电及电信运营商将分别发放双向接入牌照等。

市场分析认为,“三网融合”目前遇到的最大阻碍是双向接入方案不明确,以及广电和电信运营商对融合后各自原有用户群流失的担心等,上述政策动态有望切中要害,化解一系列障碍。这预示着此前业界普遍预期的“十二五”期间近7000亿元的“三网融合”市场大蛋糕将“浮出水面”。

双向准入有望“融冰”

2010年5月,国务院常务会议通过《推进三网融合总体方案》,该方案指出推进广电和电信业务双向阶段性进入是三网融合试点阶段的重点。但我国三网融合试点一年多来,虽然通过战略合作、成立合资公司等模式创新,但在相互进入方面没有取得实质性突破。全国政协常委、工信部原部长李毅中对中国证券报记者表示,双向进入不单是技术问题,也涉及到体制问题,需要政策强有力推动。

曹淑敏告诉中国证券报记者,从三网融合第一阶段试点开始,工信部将推动试点地区广电和电信业务的双向接入,目前IPTV和基于有线电视的互联网接入用户近2000万户,用户及运营商反馈也未出现多少障碍。目前全面推进双向接入的时机已较成熟。

她指出,工信部目前正在修订此前曾发布的电信业务分类目录,对“三网融合”背景下的传统电信业务门类提出重新定义,未来将依据新目录对现有广电和电信运营商发放正式的双向接入牌照。“新目录已报到工信部进入最后审议,很快就将发布,随后将发放牌照。”曹淑敏表示。

国家级网络公司

有望上半年挂牌

曹淑敏表示,业界一直热议的国家级广电网络公司有望上半年挂牌。该公司将作为广电系统参与三网融合的主体,也将成为“三网融合”取得实质性进展的重要标志。

她介绍,这一被命名为中国广播电视网络公司成立后将在全国范围内进行广电网络资产整合。根据公司成立方案,先由各省级广电网络分别整合,再一起注入至国家网络公司。截至目前,国内各主要省市已完成资产整合,剩下一部分会在广电网络公司成立后逐步收尾。

对于该公司的股权架构,曹淑敏表示,该公司投资主体将多元化,既有地方政府参股,也将吸纳其他资本,公司成立后将对整合后的省级广电公司进行垂直管理。“公司成立后将获得工信部双向接入牌照,在目前数字化基础上,对现有有线电视网络进行双向化的升级改造,全面建设IPTV和手机电视的集成播控平台。”

一系列实质性进展预示着“三网融合”所形成的产业市场将加速启动。据中国信息化研究中心此前发布的数据预测,未来三年内,三网融合将启动的相关产业市场规模达6880亿元。其中,电信网和广电网的建设和升级改造,促进电信宽带、广电双向网络改造、机顶盒产业以及系统建设的有效投资将达2490亿元。未来3年信息服务收入与终端消费预计接近4390亿元。(中国证券报)

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